Historia dramatycznej miłości młodej dziewczyny. Wychowywana bez rodziców i spragniona uczuć Hanka zakochuje się najpierw w Zbychu - włóczędze i kłusowniku. Uniknąwszy śmierci z rąk zbulwersowanych tym faktem wieśniaków, Hanka ucieka do obozu cygańskiego. Tam poznaje króla Cyganów. Tymczasem Zbych wpada na ślad swojej ukochanej...